Reputationsratgeber
Branchen ETFs 2025 - Investition in Sektoren
Autor: Thomas Breithaupt · Zuletzt aktualisiert: 03.04.25
Börse/Aktien · 7 Min. Lesedauer
Eine Investition in Branchen-ETFs ermöglicht es Anlegern, zum einen gezielt von spezifischen Sektorentwicklungen zu profitieren und zum anderen das Anlagerisko zu minimieren.
Wie in den letzten Jahren liegt auch 2025 der Schwerpunkt bei Themen ETF's Technologie, Finanzwesen und den Erneuerbaren.
So performen Branchen ETF's - Prognose 2025
Technologie: Es wird erwartet, dass Technologie-ETFs weiterhin stark performen, insbesondere in Bereichen wie Künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung.
Finanzwesen: Finanz-ETFs könnten von einer möglichen Deregulierung und einer Zunahme von Fusionen und Übernahmen profitieren. Analysten prognostizieren für Banken ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 9% jährlich in den kommenden zwei Jahren.
Energie: Die Energiebranche steht vor Unsicherheiten, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, aufgrund politischer Veränderungen und potenzieller Änderungen in der Gesetzgebung. Energieaktien verzeichneten im Januar 2025 einen Anstieg von 5,4%, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.
Aktuelle Kursdaten und -Ziele ausgewählter ETF's
Invesco Technology S&P US Select Sector ETF
Aktueller Kurs: 681,10 USD (Stand: 07.02.2025)
Performance:
1 Jahr: +30,63%
3 Jahre: +67,97%
5 Jahre: +185,93%
Prognose für 2025
Basierend auf der historischen Performance und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen könnte ein realistisches Kursziel für Ende 2025 zwischen 750 USD und 800 USD liegen. Das würde einer Steigerung von ca. 10-17% entsprechen.
Xtrackers MSCI World Health Care ETF
Aktueller Kurs: 54,44 EUR (Stand: 06.02.2025)
Performance:
1 Jahr: +4,33%
3 Jahre: +12,63%
5 Jahre: +43,99%
Prognose für 2025
Unter Berücksichtigung der historischen Performance und der Stabilität des Gesundheitssektors könnte ein realistisches Kursziel für Ende 2025 zwischen 57 und 60 EUR liegen. Dies entspräche einer Steigerung von etwa 5-10% zum aktuellen Kurs.
SPDR S&P Regional Banking ETF
Aktueller Kurs: 61,77€ (Stand: 07.02.2025)
Aktuelle Performance:
1 Jahr: +40,04%
3 Jahre: +48,17%
5 Jahre: +94,74%
Prognose für 2025
Basierend auf den Prognosen für den S&P 500, der als Referenz für den Bankensektor dienen kann, lässt sich folgendes Kursziel für den SPDR S&P Bank ETF ableiten:
Geschätzter Kursbereich: 60 - 66 Euro
Potenzielle Steigerung: 8% - 18% vom aktuellen Kurs
Das Branchen ETF Jahr 2024 im Rückblick
Technologie: Technologie-ETFs wie der Technology Select Sector SPDR Fund verzeichneten im Jahr 2024 erhebliche Zuwächse, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen und Innovationen.
Finanzwesen: Finanz-ETFs, beispielsweise der Financial Select Sector SPDR Fund, profitierten von einer robusten Wirtschaft und steigenden Zinssätzen, was zu soliden Renditen führte.
Energie: Energie-ETFs wie der Energy Select Sector SPDR Fund entwickelten sich positiv, unterstützt durch steigende Ölpreise und eine erhöhte Nachfrage nach traditionellen Energiequellen.
Empfehlenswerte Branchen ETFs 2025
Krypto - iShares Bitcoin Trust ETF
Der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) wurde im Januar 2024 von BlackRock aufgelegt und bietet Anlegern direkten Zugang zu Bitcoin. Seit seiner Einführung hat sich IBIT als einer der führenden Bitcoin-ETFs etabliert.
Historische Performance: Seit seiner Auflegung im Januar 2024 hat IBIT eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Zum 10. Februar 2025 notierte der ETF bei 55,38 USD, mit einem 52-Wochen-Hoch von 60,61 USD und einem Tief von 28,08 USD.
2024 verzeichnete IBIT einen signifikanten Anstieg, der mit der allgemeinen Wertentwicklung von Bitcoin korrelierte. Der Bitcoin-Preis stieg im Jahr 2024 um etwa 80 %, was sich positiv auf den Wert des ETFs auswirkte.
Prognose für 2025:
Die Prognosen für Bitcoin und damit für IBIT im Jahr 2025 variieren:
Fundstrat-Analyst Tom Lee prognostiziert, dass Bitcoin bis 2025 einen Wert von 250.000 USD erreichen könnte, was für IBIT ein Potenzial von bis zu 160 % Rendite bedeuten würde.
Andere Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin bis Ende 2025 nur knapp die Marke von 200.000 USD überschreiten wird.
Nvidia und Halbleiter - VanEck Semiconductor UCITS ETF
Der VanEck Semiconductor UCITS ETF (ISIN: IE00BMC38736) wurde am 1. Dezember 2020 aufgelegt und bietet Anlegern die Möglichkeit, in führende Halbleiterunternehmen weltweit zu investieren. Seit seiner Auflegung hat der ETF eine bemerkenswerte Performance gezeigt.
Historische Performance: Seit Auflegung (01.12.2020) erzielte der ETF eine Gesamtrendite von +118,06%, was einer annualisierten Rendite von 20,80% pro Jahr entspricht.
Jährliche Performance:
2021: +54,46%
2022: -30,49%
2023: +67,28%
2024: +31,38%
Diese Daten verdeutlichen die Volatilität des Halbleitersektors, mit einem deutlichen Rückgang im Jahr 2022, gefolgt von starken Erholungen in den Jahren 2023 und 2024.
Prognose für 2025:
Die Halbleiterindustrie steht auch 2025 im Fokus technologischer Innovationen. WalletInvestor sagt mit einem prognostizierten Kurs von 49,90 EUR bis zum 31. Dezember 2025 einen moderaten Kursanstieg voraus.
Künstliche Intelligenz - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
Der Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) investiert in Unternehmen, die von der zunehmenden Anwendung von Robotik und Künstlicher Intelligenz profitieren, einschließlich Bereichen wie industrielle Automatisierung und Gesundheitswesen.
Performance der letzten 5 Jahre: In den vergangenen fünf Jahren erzielte der BOTZ eine annualisierte Rendite von etwa 10,07 %.
Prognose für 2025: Prognosen deuten darauf hin, dass der BOTZ bis Ende 2025 einen moderaten Anstieg verzeichnen könnte. Laut WalletInvestor wird ein Kurs von etwa 38,03 USD bis Dezember 2025 erwartet, was einem potenziellen Anstieg von rund 10,9 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
Hier die Top 5 KI Aktien und ETFs in 2025.
Branchen ETFs Übersicht
Ein Branchen ETF ist auf einen bestimmten Wirtschaftssektor (Branche) ausgerichtet, die eine Gruppe von Unternehmen zusammenfasst. Der erfolgreichste Wirtschaftssektor in diesem Jahr ist bisher der Technologiebereich, der noch weitere Unterbranchen hat, wie z.B. digitale Technologie, Hardware, Kryptowährungen, Kommunikation oder Energie.
Den einzelnen Branchen ETFs steht es frei, in welche Bereiche investiert werden soll. In den jeweiligen Bereichen kann es noch zusätzliche Auswahlkriterien geben, wie z.B. ESG Fonds für mehr Nachhaltigkeit, Small Caps (Kleinunternehmen), Large Caps (große Unternehmen) oder regionale Unterschiede mit einem Fokus auf Europa, Schwellenländer oder die USA.
Die Anzahl der verwalteten ETFs hat 2024 die 10.000er-Marke überschritten. Ob die Anleger am Ende von der großen Auswahl profitieren können, ist jedoch fragwürdig. Die meisten Privatanleger entscheiden sich für einen ETF, damit die Investitionen an der Börse einfacher werden und wollen daher eine kleinere Auswahl an Finanzprodukten haben, mit einer akzeptablen Performance. Ein bisschen weniger Gewinn und Risiko ist für viele Anleger in Ordnung, wenn man dadurch Zeit sparen kann.
Ein Branchen ETF ermöglicht es den Anlegern, in größere Zusammenhänge zu investieren. Beispielsweise ist künstliche Intelligenz (KI) und erneuerbare Energien, ein aktuelles Trendthema, in das viele investieren wollen. Ein Unternehmen mag besser als ein anderes sein, aber ein Anleger möchte einfach nur in KI investieren, ohne sich mit den verschiedenen Unternehmen zu beschäftigen. Ein Branchen ETF bietet genau diese Möglichkeit.
Zu Beginn der Corona-Pandemie war eine Investition in das Gesundheitswesen eine logische Schlussfolgerung für viele Investoren, und mit Beginn der ersten Lockdowns wurde der digitale Sektor interessant. Branchen ETFs bieten die Möglichkeit, in größere Konjunkturzyklen zu investieren.
ETFs können entweder ausschüttend sein, wobei Erträge regelmäßig an die Anleger ausgezahlt werden, oder thesaurierend, wobei die Erträge automatisch im Fondsvermögen reinvestiert werden. Ausschüttende ETFs eignen sich für Anleger, die laufende Einnahmen bevorzugen, während thesaurierende ETFs für langfristig orientierte Investoren interessant sind, da sie durch den Zinseszinseffekt die Performance maximieren können.
Wirtschaftsbereiche der Branchen ETFs
Der „Globale Industrie-Klassifizierungsstandard“ (Global Industry Classification Standard - GICS®) ist das am häufigsten verwendete System zur Kategorisierung von Wirtschaftsbereichen und ist eine eingetragene Handelsmarke von McGraw Hill Financial und MSCI. Aus dem Standard gehen 11 verschiedene Sektoren hervor:
- Energie
- Material
- Industriegüter
- Nicht-Basiskonsumgüter, private Investitionsgüter, zyklische Konsumgüter
- Basiskonsumgüter
- Gesundheitswesen
- Finanzen
- Informationstechnologie
- Kommunikationsdienstleistungen
- Versorger
- Immobilien
Die einzelnen Sektoren haben als Unterkategorie Industriezweige, jeder Industriezweig hat einzelne Industrien und die einzelnen Industrien haben Subindustrien. Eine Subindustrie ist zum Beispiel Stahl, Papier, Restaurants, Versicherungsmakler, Mobilfunkanbieter oder erneuerbare Energien. Insgesamt ergeben sich aus 11 Sektoren 25 Industriezweige, 74 Industrien und 163 Subindustrien. Der britische Konkurrent zu MSCI, die FTSE Group, benutzt einen eignen Standard, den Industry Classification Benchmark (ICB).
Die einzelnen Sektoren und Industrien finden sich häufig in den Whitepapers, die einen Index erklären und statistische Angaben zu den Investitionen eines ETFs machen. Dazu nutzt jeder Anbieter sein eigenes Klassifikationssystem. Zusätzlich haben sich Themen-ETFs etabliert, die von den Standardsektoren Abstand nehmen und andere Themen zusammenfassen, wie z.B. Aktienrückkauf ETFs, Militär ETFs, Cyber Security ETFs, Geschlechtergleichheit ETFs oder Robotik ETFs.
Liste von ETFs aus allen 11 Branchen
Branchen-ETF's bieten Anlegern die Möglichkeit, gezielt in bestimmte Wirtschaftssektoren zu investieren. Im Jahr 2024 zeigten sich deutliche Unterschiede in der Performance der 11 GICS-Wirtschaftssektoren. Während Technologie- und Kommunikations-ETFs weiterhin stark wuchsen, verzeichneten Sektoren wie Energie und Basiskonsumgüter im Jahr 2024 schwächere Renditen.
Besonders bemerkenswert war die Performance von ETFs im Bereich Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter, die von Innovationen und veränderten Konsumtrends profitierten. Im Gegensatz dazu schnitten defensive Sektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter unterdurchschnittlich ab.
Diese Übersicht bietet eine aktuelle Analyse der größten ETFs aus allen 11 GICS-Sektoren, um Anlegern einen fundierten Einblick in die Markttrends und Renditen für 2024 zu geben.
| Branche | Größter ETF nach Volumen | WKN | Rendite in % (2024) |
Rendite letzten 3 Jahre |
Rendite letzten 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie |
Xtrackers MSCI World Energy |
A113FF | + 8,66% | +46,17% |
+81,18% |
| Material |
VanEck Global Mining |
A2JDEJ | +5,73% | +13,62% | +72,17% |
| Industriegüter |
Xtrackers MSCI World Industrials |
A113FN | +15,54% | +49,5% | +70,69% |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary |
A113FH | +23,73% | +34,85% | +87,08% |
| Basiskonsumgüter |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples |
A113FG | +8,29% | +18,88% | +33,57% |
| Gesundheitswesen |
Xtrackers MSCI World Health Care |
A113FD | +0,37% | +25,1% | +48,1% |
| Finanzen |
Lyxor MSCI World Financials |
LYX0G7 | +29,06% | +47,37% |
+56,4 |
| Informationstechnologie |
Xtrackers MSCI World Information Technology |
A113FM | +27,79% | +72,8% | +156,87% |
| Kommunikation |
Xtrackers MSCI World Communication Services |
A113FK | +28,29% | +61,21% | -- |
| Versorger |
Xtrackers MSCI World Utilities |
A113FJ | +24,2% | +28,61% | +29,03% |
| Immobilien |
iShares Developed Markets Property Yield |
A0LEW8 | +11,0% | +0,51% | +0,87% |
Branchen ETFs Rotationsstrategie
Von zyklischen Investitionen haben viele Investoren bereits gehört. Je nachdem, wie die Konjunkturphase gerade ist, investiert man in einen anderen Bereich. Die einfachsten Zusammenhänge in der Wirtschaft sind zwischen Zinsen, Immobilienpreise, Inflation und Goldpreise. Eine sinnvolle Rotationsstrategie für Hobby-Investoren bezieht die Wirtschaftsbereiche ein, in denen sich der Anleger am besten auskennt.
Idealerweise verhalten sich diese Sektoren antizyklisch, sodass man sein Vermögen von einem Sektor in den nächsten verschieben kann, wenn es an der Zeit ist. Dafür muss man keine ETFs für die großen Wirtschaftssektoren aussuchen, es können auch spezialisierte ETFs für Kryptowährungen, Solarzellen, Tourismus, Raumfahrt oder einzelne Metalle oder sogar Uran sein.
Es finden sich natürlich auch Strategien und Diskussionen über Rotationsstrategien für Investitionen in die 11 Sektoren. Die HypoVereinsbank hat sogar einen eigenen Fonds (WKN: HVB12Y) für eine europäische Rotationsstrategie, welcher dem UC European Sector Rotation Strategy Index seit dem 24.02.2016 folgt. In den 7 Jahren seit der Auflage hat der Fonds um ca. 80 % zugelegt.
Vergleicht man die Leistung mit dem World ETF über den gleichen Zeitraum, ist diese Performance jedoch sehr unterdurchschnittlich (+80 % gegen +372 %). Rotationsstrategien nach einem festen Zyklus sind im allgemeinen schlecht. Es sollte einen Grund geben, sein Vermögen von einem Sektor in einen anderen zu verschieben.
Um es grundlegender zu formulieren: Stellt man eine große Nachfrage nach einem bestimmten Produkt über einen längeren Zeitraum fest, ist eine Investition in dieser Branche mit einem ETF sinnvoll. Dabei gilt es dann nur den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man wieder verkaufen sollte bzw. in einen anderen Sektor investieren sollte. Wenn man keine passende alternative Branche hat, in der eine Investition sinnvoll ist, bietet sich immer ein Welt ETF oder ein klassischer 60 % Aktien 40 % Anleihen Split als Investition an.
Das Hauptproblem bei dieser Strategie ist, dass die Wirtschaft in der Regel nicht genau dem Wirtschaftszyklus folgt, wie er definiert ist. Selbst Ökonomen sind sich nicht immer einig über die Entwicklung der Wirtschaft. Eine Fehleinschätzung des Stadiums des Konjunkturzyklus kann eher zu Verlusten als zu Gewinnen führen.
Aktive ETFs auf dem Vormarsch – Der nächste große Trend in der ETF-Welt
Aktive ETFs gewinnen zunehmend an Bedeutung und sind einer der wichtigen Trends für das Jahr 2025. Laut Zahlen von Fidelity wuchs der europäische Markt für aktive ETFs im vergangenen Jahr von 26 Milliarden Euro auf 42 Milliarden Euro – ein starkes Wachstum von über 60 %. Diese Entwicklung zeigt, dass immer mehr Anleger die Vorteile aktiver ETFs nutzen.
Was sind aktive ETFs?
Im Gegensatz zu klassischen passiven ETFs, die einen Index abbilden, werden aktive ETFs von Fondsmanagern aktiv gesteuert. Sie versuchen, durch gezielte Auswahl von Aktien oder Anleihen eine Überrendite (Alpha) zu erzielen.
Dabei kombinieren sie die Vorteile traditioneller ETFs – etwa hohe Liquidität, Transparenz und geringe Kosten – mit den Chancen aktiv gemanagter Fonds, die durch Marktanalysen und flexible Anpassungen versuchen, bessere Renditen als der Gesamtmarkt zu erzielen.
Warum steigt die Beliebtheit aktiver ETFs?
Geringere Kosten als klassische aktive Fonds
Während klassische aktiv verwaltete Publikumsfonds oft Gebühren von 1,5 % bis 2 % erheben, liegen die Kosten aktiver ETFs meist zwischen 0,20 % und 0,40 %. Dadurch profitieren Anleger von professionellem Management zu deutlich geringeren Gebühren.
Mehr Flexibilität und Liquidität
Aktive ETFs werden – genau wie passive ETFs – an der Börse gehandelt. Dies ermöglicht eine hohe Liquidität, schnelle Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten sowie transparente Preisbildung während der Handelszeiten.
Bessere Marktanpassung in volatilen Zeiten
In unsicheren Marktphasen können aktive Manager gezielt auf Chancen und Risiken reagieren, anstatt wie ein passiver ETF starr einem Index zu folgen. Dies bietet Vorteile in Phasen von Marktübertreibungen oder Abschwüngen.
Breitere Auswahl an Strategien
Aktive ETFs gibt es mittlerweile in verschiedensten Anlagestrategien – von Growth- und Value-Ansätzen über ESG-optimierte Lösungen bis hin zu aktiven Anleihen-ETFs, die besonders im aktuellen Zinsumfeld attraktiv sein können.
Blick in die Zukunft: Wie entwickelt sich der Markt?
Laut Alastair Ballie Strong, Global Head of Systematic Investing bei Fidelity, ist das beschleunigte Wachstum aktiver ETFs eine große Chance für Anleger und die Finanzindustrie. Experten erwarten, dass das Volumen aktiver ETFs bis 2026 die 100-Milliarden-Euro-Marke überschreiten könnte. Institutionelle Investoren und Privatanleger erkennen zunehmend den Mehrwert, den aktive ETFs bieten, insbesondere in volatilen und komplexen Marktphasen.
Aktive ETFs als Gamechanger für 2025?
Der Markt für aktive ETFs boomt und wird voraussichtlich weiter wachsen. Die Kombination aus niedrigeren Kosten, aktiver Steuerung und hoher Liquidität macht sie zu einer attraktiven Alternative für Investoren, die sowohl Flexibilität als auch überdurchschnittliche Renditechancen suchen.
Während passive ETFs weiterhin die Basis vieler Portfolios bleiben, könnten aktive ETFs als zusätzliche Beimischung in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen.
Thomas Breithaupt
Redakteur
Mit einer Leidenschaft für Technik- und Finanzthemen war der Schritt vom Physikstudium zum Wirtschaftsjournalismus vorprogrammiert. Das analytische Denkvermögen hilft, sachlich zu berichten und neben der Entwicklung von Software eine fundierte Berichterstattung zu erstellen. Zwischen den Recherchen hilft Sport dabei, einen klaren Kopf zu bewahren und hält fit für den Surfurlaub.
