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Autor: Thomas B. · Zuletzt aktualisiert: 03.04.24
Börse/Aktien Nachhaltigkeit · 9 Min. Lesedauer
Die Weltwirtschaft arbeitet mit Hochdruck an der Umstellung auf erneuerbare Energien und weiteren sauberen Energiequellen, wodurch große Mengen Geld zu Aktien & ETFs für erneuerbare Energien bewegt werden. Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft wird in den nächsten drei Jahrzehnten schätzungsweise Investitionen von mehr als 150 Billionen Dollar erfordern und so einen Umschwung der Marktkapitalisierung von Öl und Gas Aktien beschleunigen. Bei Aktien und ETFs für erneuerbare Energien handelt es sich um einen sehr volatilen Bereich, der stark von der technologischen Entwicklung und Auftragslage abhängt, sowie der Finanzierung der oftmals sehr jungen Unternehmen.
Erneuerbare Energien werden bei der Energiewende eine entscheidende Rolle spielen. Neben der reinen Energieproduktion gehört die Speicherung zu einem der wichtigsten Faktoren für die Energiewende. Neben der Stromerzeugung gehört auch die Wärmeerzeugung und Energie für Transport zu den Anwendungen für erneuerbare Energien. Wasserstoff Aktien und ETFs werden hier nicht betrachtet, obwohl es auch einige Unternehmen gibt, die grünen Wasserstoff aus erneuerbarer Energie herstellen. Sowohl die Aktien und ETFs für erneuerbare Energien, also auch die Wasserstoff-Unternehmen gehören zu den nachhaltigen Aktien und ETFs. Das Umweltbundesamt zählt zu den erneuerbaren Energien die folgenden:
Erneuerbare Energiequellen wie Wind-, Solar- und Wasserkraft liefern derzeit etwas weniger als 50 % des durchschnittlichen Stroms in Deutschland, während es in allen Sektoren, inklusive Wärme und Verkehr, etwa 20 % sind. In den meisten anderen großen Industrienationen liegt der Wert noch niedriger, sodass Aktien & ETFs für erneuerbare Energien noch enormes Wachstumspotenzial haben. Ein weiterer Punkt für das Potenzial ist die Rekordnachfrage nach Kohle, die im Jahr 2023 so hoch war wie noch nie. Am größten soll der Fachkräftemangel für Solarenergie werden.
Die Unternehmen hinter erneuerbare Energien benötigen für die Umsetzung viel mehr Fachkräfte für den Bau von nachhaltigen Anlagen. Die geplanten Investitionen von mehr als 150 Billionen Dollar sollen jedes Jahr mehr Anlagen ans Netz bringen, sodass der Bereich auch jährlich mehr Fachkräfte benötigt. Die Boston Consulting Group (BCG) schätzt den weltweiten Fachkräftemangel auf 7 Millionen bis zum Jahr 2030. Für den Markt und Aktien wird Personal also zu einer wichtigen Ressource in der Zukunft, was insbesondere kleineren Unternehmen schaden könnte.
Produktionskosten und der Fachkräftemangel lassen asiatische Unternehmen in den Fokus rücken, da China und Indien einen bedeutenden Teil der Weltbevölkerung ausmachen und in erneuerbare Energie investieren. Die chinesische Regierung hat klare Ziele gesetzt, um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und setzt dies durch zahlreiche Unternehmen um. Die Subventionen für Photovoltaik und weitere Technologien werden aber genauso wie im europäischen Raum gesenkt. Deutschland importiert seine Photovoltaikanlagen zu 87 % aus China im Jahr 2022.
Auf dem Markt für erneuerbare Energien gibt es sehr viele Unternehmen, die auch oftmals an der Börse vertreten sind. Da die Technologie noch vergleichsweise neu ist, gibt es viele junge Unternehmen, die meistens keine Dividende auszahlen. Daher eignen sich Aktien für erneuerbare Energien nicht besonders gut für eine Dividendenstrategie, obwohl einige eine gute Dividende ausgezahlt haben. Als Wachstumsaktien eignen sich die nachfolgenden 5 Aktien für erneuerbare Energien dafür umso besser.
First Solar ist ein weltweit führender Anbieter von photovoltaischen Solarenergielösungen und einer der größten Solarhersteller der Welt. Das Unternehmen ist bekannt für seine bahnbrechende Dünnschicht-Solartechnologie und entwickelt und fertigt fortschrittliche Solarmodule. Es liefert zuverlässige und nachhaltige Solarenergielösungen für Großkraftwerke sowie für gewerbliche und private Anwendungen. First Solar hat sich der Nachhaltigkeit und Innovation verschrieben und ist auf verschiedenen Kontinenten tätig. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Solarlösungen an, von der Projektentwicklung und dem Engineering bis hin zu Bau und Wartung.
First Solar setzt auf einen nachhaltigen Ansatz in der Solarenergie und konzentriert sich auf die Senkung der Kosten für Solarstrom, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks. Zu den Vorteilen einer Investition gehören die Innovation in der Solartechnologie, eine solide globale Präsenz und eine solide finanzielle Performance in der Vergangenheit. Wie jede Investition birgt jedoch auch diese Risiken, darunter Marktvolatilität, regulatorische Änderungen, die sich auf den Sektor der erneuerbaren Energien auswirken, und potenzieller Wettbewerb durch andere erneuerbare Energiequellen oder Technologien.
Brookfield Renewable ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das sich auf den Besitz, die Entwicklung und den Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen weltweit spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda hat. Als Teil der Brookfield Asset Management Gruppe hat sich das Unternehmen als führender Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien etabliert und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio aus Wasserkraft-, Windkraft-, Solar- und Speicheranlagen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und langfristiger Wertschöpfung nutzt Brookfield Renewable seine umfassende Expertise im Bereich der erneuerbaren Energien, um sein Portfolio kontinuierlich zu erweitern, Innovationen im Bereich sauberer Energielösungen voranzutreiben und einen Beitrag zum globalen Übergang zu nachhaltigen und kohlenstoffarmen Energiequellen zu leisten.
Clearway Energy ist ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das sich auf die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von sauberen Energieprojekten in den Vereinigten Staaten konzentriert. Das 2018 gegründete Unternehmen hat erst 58 Mitarbeiter eingestellt, aber durch die verwalteten Projekte bereits eine Marktkapitalisierung von 5,5 Mrd. $ erreicht. Clearway Energy betreibt und unterhält ein umfangreiches Netzwerk von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und trägt damit erheblich zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen bei, während es gleichzeitig Millionen von Haushalten zuverlässig und zu erschwinglichen Preisen mit sauberem Strom versorgt.
Enphase Energy ist ein führender Anbieter von Energiemanagement-Technologien für die Solarindustrie und bekannt für seine Mikro-Wechselrichter-Systeme. Enphase Energy, Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien. Das Unternehmen hat die Solarstromerzeugung durch die Entwicklung zuverlässiger, hocheffizienter Mikrowechselrichter revolutioniert, die Gleichstrom (DC) von Solarmodulen in nutzbaren Wechselstrom (AC) umwandeln. Die Spitzentechnologie von Enphase ermöglicht eine höhere Energieproduktion, verbesserte Zuverlässigkeit und erhöhte Sicherheit in Solarsystemen. Die Mikrowechselrichter lassen sich in Energiespeicherlösungen integrieren und bieten Überwachungs- und Analysemöglichkeiten, die den Anwendern Echtzeiteinblicke in ihre Energieproduktion ermöglichen. Enphase Energy hat sich durch sein Engagement für Innovation und Produktzuverlässigkeit einen guten Ruf erworben und trägt zur weltweiten Verbreitung von Lösungen für erneuerbare Energien bei.
Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen an Solarhändler und direkt an Großinstallateure, Erstausrüster, strategische Partner und Hausbesitzer sowie über sein Legacy-Produkt-Upgrade-Programm oder den Online-Store. Die Anzahl der Mitarbeiter ist im Jahr 2021 um 165 % angestiegen, von 850 auf 2.260 Mitarbeiter. Dabei liegt der Umsatz pro Mitarbeiter im letzten Jahresbericht bei etwa 725.000 US-Dollar und bei 139.000 US-Dollar Gewinn. Gute Zahlen für den Bereich erneuerbare Energien.
SunPower ist ein führendes amerikanisches Solartechnologieunternehmen, das für seine Innovationen und hocheffizienten Solarzellen bekannt ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Photovoltaikanlagen und Solarenergiesystemen für Privathaushalte, Unternehmen und Versorgungsunternehmen spezialisiert. Die Solarmodule von SunPower sind für ihre hohe Energieumwandlungseffizienz und Langlebigkeit bekannt. Das Unternehmen steht jedoch vor Herausforderungen in Bezug auf wettbewerbsfähige Preise, sich entwickelnde Branchenvorschriften und zyklische Nachfrageschwankungen, die seine Rentabilität beeinträchtigen könnten. SunPower stellt eine überzeugende Investitionsmöglichkeit für diejenigen dar, die sich für den Sektor der erneuerbaren Energien interessieren. Dennoch müssen Anleger bei der Bewertung des Unternehmens für ihre Portfolios seine Anfälligkeit für Branchenveränderungen und Marktdynamik berücksichtigen.
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Insgesamt war die Performance von ETFs für erneuerbarer Energie unterdurchschnittlich. Hätte man innerhalb der letzten 3 Jahre investiert, wäre die Position wahrscheinlich noch im roten Bereich. Lediglich bei Investitionen, die vor über 5 Jahren getätigt wurden, sind Gewinne von etwa 50 % möglich. Einzelaktien bieten im Bereich erneuerbare Energien eine deutlich bessere Ausbeute. Alle großen ETFs für saubere Energie sind Mitte 2023 stark gefallen.
Der iShares Global Clean Energy ETF USD (ISIN: IE00B1XNHC34) ist mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Mrd. US-Dollar der größte ETF und hat auch die beste Performance in den letzten 5 Jahren. Die laufenden Kosten sind mit 0,65 % relativ hoch. Die größten Positionen in diesem ETF sind First Solar INC. (8,32 %), ENPhase Energy Inc. (7,62 %) und Vestas Wind Systems ORD (6,99 %).
Der Amundi MSCI New Energy ETF (ISIN: FR0010524777) ist mit einer Marktkapitalisierung von 0,78 Mrd. US-Dollar der zweitgrößte ETF und hat auch die 4.-beste Performance in den letzten 5 Jahren unter allen ETFs für saubere Energie. Die laufenden Kosten sind mit 0,6 % relativ hoch. Die größten Positionen in diesem ETF sind Vestas Wind Systems ORD (6,16 %), Schneider Electric SE (5,9 %) und Edison International ORD (5,7 %)
Der L&G Clean Energy ETF (ISIN: IE00BK5BCH80) ist mit einer Marktkapitalisierung von 0,19 Mrd. US-Dollar der drittgrößte ETF und wurde erst 2020 gegründet. Die laufenden Kosten sind mit 0,49 % liegne etwas niedriger als bei den anderen ETFs für erneuerbare Energie. Die größten Positionen in diesem ETF sind Solaria Energia Y Medio Ambiente SA (3,71 %), Vestas Wind Systems ORD (3,48 %) und Alfen Beheer ORD (3,12 %).
Die größten Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien haben ihren Hauptsitz in Spanien und Dänemark, aber weitere Akteure unter den Top Ten kommen aus China, den USA und Kanada. Obwohl chinesische Unternehmen einen bedeutenden Teil der weltweiten Produktion von Solarzellen ausmachen, ist die Marktkapitalisierung vergleichsweise gering. Daher ist es schwierig genau zu beziffern, wer tatsächlich die größten Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien sind.
General Electric (GE) ist einer der größten amerikanischen multinationalen Konzerne. Außerdem gehört es zu den Fortune 500-Unternehmen. GE ist in mehreren Branchen tätig, unter anderem im Gesundheitswesen, in der Luftfahrt und geht auf den bekannten Namen Thomas Edison zurück. Das Unternehmen ist jedoch auch für seine Innovationen in den Bereichen Strom und erneuerbare Energien bekannt. Das Unternehmen ist einer der Hauptakteure im Bereich der grünen Energie, insbesondere bei der Entwicklung von Windturbinen und energieeffizienten Software für den Betrieb. Derzeit besteht General Electric aus drei verschiedenen Geschäftsbereichen für erneuerbare Energien: Onshore-Windkraft (8,4 Mrd. Dollar Umsatz im Jahr 2022), Infrastruktur (3 Mrd. Dollar) sowie Wasserkraft, Offshore-Windkraft und Hybridlösungen (1,5 Mrd. Dollar).
Iberdrola ist ein multinationales Stromversorgungsunternehmen mit Sitz in Spanien. Das Unternehmen ist in der Erzeugung, der Verteilung und dem Handel von Strom tätig. Iberdrola ist spezialisiert auf saubere Energie, einschließlich Onshore- und Offshore-Windkraft, Pumpspeicherkraftwerke, Photovoltaik und Batteriespeicher. Iberdrola ist in den USA, Großbritannien, Spanien, Mexiko und Brasilien tätig und hat eine internationale Präsenz in Portugal, Griechenland, Japan und Australien, um nur einige zu nennen.
Constellation Energy hat seinen Hauptsitz in Baltimore, verfügt aber über Niederlassungen in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Energiequellen an, darunter Strom-, Atom- und Erdgasdienstleistungen. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören Geschäfts- und Privatkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors. Laut seiner Website ist Constellation der größte kohlenstofffreie Energieerzeuger in den Vereinigten Staaten.
NextEra ist ein vielseitiges Unternehmen, das Strom auf Großhandelsebene erzeugt und gleichzeitig Kraftwerke betreibt. Zu seinen Kunden zählen Einzelhandels- und kommunale Stromversorger, Industrieunternehmen und Energiegenossenschaften. Das Unternehmen investiert Milliarden in erneuerbare Energiequellen und ist einer der größten Wind- und Solarenergieerzeuger der Welt. Dies geschieht in Verbindung mit anderen Energiequellen in seinem Portfolio, wie Kernkraft und Erdgas.
E.ON ist ein in Deutschland, Essen ansässiges Energieunternehmen mit den Geschäftsbereichen Infrastruktur (Gas, Strom), Energiedienstleistungen, erneuerbare Energien und dem Betrieb und Rückbau deutscher Kernkraftwerke. Zusammen mit RWE sorgt E.ON für die Versorgung von Deutschland und steht vor großen Investitionen in der Energiewende.
Vestas Wind Systems ist ein in Dänemark ansässiges Windenergieunternehmen. Es entwickelt, fertigt und installiert Windturbinen. Das Unternehmen betreibt auch ein Dienstleistungssegment, das Serviceverträge, Ersatzteile und damit verbundene Aktivitäten anbietet. Das Unternehmen hat in zahlreichen Ländern der Welt Windturbinen installiert.
Der deutsche Energieriese RWE hat seinen Sitz ebenfalls in Essen und erklärt, dass er seine Initiative zur Energiewende weiter vorantreiben will und europaweit 70 Anlagen für erneuerbare Energien errichten wird, was mehr als einer Verdoppelung seines derzeitigen Portfolios entspricht. Analysten ordnen die RWE Aktie besser ein, als die von dem Konkurrenten E.ON. RWE ist in den Niederlanden der führende Stromversorger und noch in Großbritannien, Belgien, Österreich und weiteren Ländern vertreten.
Canadian Solar ist ein in Kanada ansässiges Solarenergieunternehmen. Es entwirft und produziert photovoltaische Solarmodule und bietet Energielösungen an. Das Unternehmen betreibt auch Solarstromprojekte und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Canadian Solar beliefert Kunden in mehr als 160 Ländern.
Daqo New Energy beliefert die Photovoltaik-Industrie mit hochreinem Polysilizium und bezeichnet sich selbst als einen der weltweit günstigsten Hersteller. Die Herstellung erfolgt in Xinjiang, China, mit einer Produktionskapazität von 70.000 Tonnen. Nach der Produktion wird das Polysilizium von Daqo zur Herstellung von Lösungen für die Solarenergie, wie Zellen und Wafer, verwendet. Das 2008 gegründete Unternehmen Daqo New Energy hat seinen Hauptsitz in Shanghai.
Consolidated Edison, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im regulierten Strom-, Gas- und Dampfversorgungsgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen 877 km an Übertragungsleitungen, 15 Umspannwerke, 63 Verteilerstationen, 90.051 in Betrieb befindliche Transformatoren, 6.096 km an Freileitungen und 3.724 km an unterirdischen Verteilungsleitungen sowie 7.022 km an Hauptleitungen und 380.870 Versorgungsleitungen für die Erdgasverteilung.
Thomas B.
Redakteur
Master-Student im Fach Physik mit besonderem Interesse an Technik- und Finanzthemen.
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