Reputationsratgeber
Lithium Aktien und ETFs – Investition in das weiße Gold
Autor: Thomas Breithaupt · Zuletzt aktualisiert: 30.09.25
Börse/Aktien · 9 Min. Lesedauer
Lithium ist einer der gefragtesten Rohstoffe unserer Zeit und steht im Zentrum der globalen Energiewende. Für Anleger eröffnen Lithium-Aktien und ETFs Chancen, vom Boom der Elektromobilität und Speichertechnologien zu profitieren. Wer frühzeitig investiert, kann an einem Markt teilhaben, der in den kommenden Jahren starkes Wachstum verspricht.
Lithium Aktien und ETFs haben durch die Energiewende und ein knappes Angebot der Ressource selbst ein großes Zukunftspotenzial. Sollten die Prognosen zutreffen und keine weiteren Vorkommen gefunden werden, könnte Lithium schon bald zu weißem Gold werden und einen Umschwung auf Recycling auslösen.
Die chinesischen Hersteller dominieren das Geschäft mit Lithium-Ionen-Akkus, während Südamerika und Australien die größten Bergbauunternehmen für Lithium betreiben. Südamerika verfügt über die größten Lithium-Vorkommen auf der Welt, die einen wirtschaftlichen Aufschwung auslösen könnten.
Das Wichtigste in Kürze – Lithium Aktien und ETFs
- Energiewende als Wachstumstreiber: Lithium gilt als Schlüsselrohstoff für Batterien und profitiert stark vom weltweiten Ausbau der Elektromobilität und erneuerbaren Energien.
- Knappes Angebot: Prognosen sehen eine steigende Nachfrage bei begrenzten Vorkommen – Lithium könnte zum „weißen Gold“ werden und Recyclinginitiativen verstärken.
- Globale Marktführer: Chinesische Hersteller dominieren die Batterieproduktion und sichern sich dadurch eine strategisch wichtige Position in der Wertschöpfungskette.
- Bergbauregionen: Australien und Südamerika sind die größten Förderländer von Lithium und beherbergen die wichtigsten Bergbaukonzerne.
- Rohstoffreserven in Südamerika: Länder wie Chile, Argentinien und Bolivien verfügen über die größten Vorkommen weltweit und könnten erheblich vom globalen Lithium-Boom profitieren.
Lithiumaktien sind Rohstoffaktien, deren Hauptinteressen im Abbau, der Veredelung und dem Vertrieb von Lithium liegen. Die Unternehmen, die unter dem Begriff Lithiumaktien zusammengefasst werden, können auch andere Metalle und Mineralien fördern, aber Lithium ist in ihrem Portfolio enthalten.
In Lithium investieren - Technologie- und Marktüberblick
Lithium Aktien sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema, da Lithium als notwendiger Rohstoff für Schlüsseltechnologien wie Elektrofahrzeuge gilt. Nur wenige Länder wie Australien oder Chile verfügen über große Reserven an Lithium. Das größte Vorkommen auf der Welt hat dagegen Bolivien, wodurch Goldgräberstimmung aufkommt und ein Machtkampf in Bolivien entsteht.
Lithium zeichnet sich durch seine besonderen Eigenschaften wie hohe Siedetemperatur und Wärmekapazität aus, wodurch es ein unerlässlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien ist, die in der Elektromobilität und bei Energiespeichern für Erneuerbare Energien eine zentrale Rolle spielen. Daher lautet die Prognose bis 2050, dass die Nachfrage nach Lithium um 2.109 % ansteigen wird.
Weltweit belaufen sich die Reserven von Lithium auf etwa 28 Millionen Tonnen im Jahr 2023, wobei Länder wie Australien, Chile und China die wichtigsten Förderländer sind. In Deutschland wurden im Erzgebirge ebenfalls Millionen Tonnen Lithium gefunden. Die Zinnwald Lithium GmbH testet die Qualität und Machbarkeit in ersten Probebohrungen.
Nach aktuellem Stand ist von keiner Knappheit auszugehen, da die Reserven für einige Jahrhunderte ausreichen werden. Dennoch bietet die geografische Verteilung ein großes Potenzial für Investoren von Lithium Aktien. Um die Abhängigkeit von einzelnen Staaten zu verringern, werden alternative Methoden zur Gewinnung von Lithium erforscht, wie das Recycling von Lithium aus Batterien.
Mit dem weltweiten Aufschwung der E-Auto-Unternehmen erlebte Lithium einen Preisboom. Dies führte dazu, dass viele Lithium Aktien innerhalb kurzer Zeit extrem wertvoll wurden. Heute ist der Lithium-Preis jedoch gesunken, was bedeutet, dass auch die Kurse der Lithium Aktien eine neue Bewertung gefunden haben.
Viele Aktien der Produzenten sind eingebrochen. Wer in Lithium investieren will, sollte eher in die Produzenten investieren, da es dabei nur auf die Gewinnmarge bei dem Rohstoff ankommt. Bei den Technologieunternehmen, die das Lithium verarbeiten, treten alle paar Jahre starke Schwankungen auf, da die Technologie im ständigen Wandel ist.
Zukunftssicherheit: Lithium-Ionen-Batterien und Alternativen
Lithium-Ionen-Batterien bilden aktuell das Rückgrat der Elektromobilität und stationären Energiespeicherung. Ihre hohe Energiedichte, vergleichsweise lange Lebensdauer und die weltweit ausgebaute Produktionsinfrastruktur machen sie zum Standard in nahezu allen Anwendungsbereichen.
Doch der Wettbewerb schläft nicht: NMC- (Nickel-Mangan-Kobalt), NCA- (Nickel-Kobalt-Aluminium) und LFP- (Lithium-Eisen-Phosphat)-Akkus sind Weiterentwicklungen der klassischen Lithium-Ionen-Technologie und bieten jeweils eigene Stärken – von Reichweitenvorteilen bis hin zu höherer Sicherheit und niedrigeren Kosten.
Tesla und andere Hersteller kombinieren diese Ansätze und arbeiten parallel an eigenen Zellfertigungen, um unabhängiger von Zulieferern zu werden.
Langfristig könnten zudem Feststoffbatterien oder Recycling-Technologien entscheidend werden, um Rohstoffabhängigkeiten zu verringern und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Damit bleibt der Markt für Energiespeicher hochdynamisch – und Anleger profitieren von vielfältigen Chancen in einem Zukunftssektor mit enormem Wachstumspotenzial.
Wichtige Entwicklungen & Beobachtungen 2025
- Übernahme von Arcadium Lithium: Rio Tinto hat Arcadium Lithium (Fusion von Allkem und Livent) übernommen und integriert es als eigene Lithiumsparte („Rio Tinto Lithium“) in sein Geschäft.
- Durch diese Übernahme ist Arcadium als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen nicht mehr gelistet.
- AVZ Minerals: Der Handel mit AVZ-Aktien bleibt de facto ausgesetzt bzw. eingestellt. AVZ setzt seine Rechtsverfahren gegen die Demokratische Republik Kongo (DRC) über das Lithiumprojekt Manono fort.
- Der weltweite Lithiumpreis ist 2025 gefallen, da das Angebot gestiegen ist und die Nachfrage (etwa aus der Elektroautobranche) zwar stark bleibt, aber nicht stark genug, um den Preisdruck zu kompensieren.
- Produzenten haben in vielen Fällen ihre Kosten gesenkt oder Investitionsprojekte verschoben, um den Preisrückgang abzufedern.
| Unternehmen | ISIN/Ticker | Lithium = Hauptgeschäft |
Marktkapital |
Kurzkommentar |
| Albemarle | US0126531013 / ALB | Ja | ≈ 10,4 Mrd. USD | Globaler Chemie-Leader für Lithium; Kap schrumpfte vs. Peakjahre |
| Arcadium Lithium (nun Teil von Rio Tinto Lithium) | JE00BM9HZ112 / ehem. ALTM | Ja | - | Übernahme durch Rio Tinto im März 2025 abgeschlossen |
| Core Lithium | AU000000CXO2 / CXO.AX | Ja | ≈ 278 Mio. AUD | Small Cap mit hoher Volatilität |
| Ganfeng Lithium | CNE1000031W9 / 002460.SZ | Ja | ≈ 16,2 Mrd. USD | Einer der größten chinesischen Player; integrierte Wertschöpfung |
| IGO Ltd | AU000000IGO4 / IGO.AX | Teil (Ni/Li) | ≈ 2,5 Mrd. USD | Diversifizierter Rohstoff-Player (Nickel/Lithium) |
| Liontown Resources | AU000000LTR4 / LTR.AX | Ja | ≈ 1,85 Mrd. USD | Projektstory; Quellen variieren je Währung/Tag |
| Lithium Americas (LAC) | CA53680Q2071 / LAC | Ja | ≈ 1,41-1,53 Mrd. USD |
Kurs-plus durch US-Interesse an 10 % Beteiligung (Thacker Pass) |
| Mineral Resources | AU000000MIN4 / MIN.AX | Teil (Fe/Li) | ≈ 5,3 Mrd. USD | Australien-Konzern mit Lithium-Exposure |
| Pilbara Minerals | AU000000PLS0 / PLS.AX | Ja | ≈ 5,1-5,4 Mrd. USD | Führender Spodumen-Produzent in WA |
| Piedmont Lithium | AU000000PLL5 / PLL | Ja | ≈ 0,15-0,16 Mrd. USD |
US-fokussierte Entwicklungs- Offtake-Story |
| Rio Tinto (Rio Tinto Lithium) | AU000000RIO1 / RIO | Nein (Konzern) | - | Großkonzern; Lithium-Exposure v.a. via Arcadium & Projekte |
| Sayona Mining | AU000000SYA5 / SYA.AX | Ja | (sehr gering, stark schwankend) | Micro-/Small-Cap-Risiko hoch |
| Sigma Lithium | CA8265991023 / SGML | Ja | ≈ 0,74-0,78 Mrd. USD |
Brasilien-Produzent Bewertung stark preiszyklisch |
| SQM | US8336351056 / SQM | Ja | ≈ 12,2-12,6 Mrd. USD | Einer der globalen Marktführer |
Lithium Aktien von Batterieproduzenten und Industrie
Der Marktführer für Elektrofahrzeuge ist Tesla, das an der Spitze der Elektrofahrzeug-Revolution steht. Auch wenn Tesla eigene Gigafactories zur Herstellung von Batterien aufbaut, werden die Akkus immer noch zum Großteil extern eingekauft. Zunächst wurden sie von Panasonic, später von CATL und in jüngster Zeit von BYD geliefert.
Der vielleicht größte Beitrag von Tesla ist nicht die Technologie, sondern das Image der E-Fahrzeuge. Tesla ist keine Lithium Aktie, da der Aktienkurs nur wenig von Lithium abhängt. Das Gleiche gilt für andere Autohersteller wie Toyota, VW oder ELARIS.
In der nachfolgenden Tabelle sind die größten Produzenten von Lithium-Ionen-Akkus und deren Marktanteil im Jahr 2022:
| Name | ISIN | Marktanteil 2021 | Marktanteil 2022 | Marktanteil 2023 | Marktkap. | Änderung 1Jahr in % |
| CATL - Contemporary Amperex Technology Co. Limited | CNE100003662 | 32,5 % | 34 % | 36,8 % | 112,68 Mrd. EUR | -11,59 |
| LG Energy Solutions | KR7373220003 | 21,5 % | 14 % | 13,6 % | 59,10 Mrd. EUR | -34,3 |
| BYD | CNE100000296 | 6,9 % | 12 % | 15,8 % | 70,79 Mrd. EUR | -5 |
| Panasonic | JP3866800000 | 14,7 % | 10 % | 6,4 % | 18,29 Mrd. EUR | -5,8 |
| SK on/Innovation | KR7034730002 | 5,1 % | 8 % | 4,9 % | 6 Mrd. EUR | -8,2 |
| Samsung SDI | US7960542030 | 5,4 % | 5 % | 4,6 % | 18,01 Mrd. EUR | -41,4 |
CATL
Das chinesische Unternehmen CATL ist bei weitem das größte Batterieunternehmen der Welt, wenn man es nach dem Volumen der Batterien beurteilt. Es produzierte im Jahr 2022 fast die Hälfte der weltweiten Batterien nach GWh. Die Marktposition wurde erfolgreich genutzt, um neue Spitzentechnologie im Bereich Akkus zu entwickeln.
CATL investiert außerdem 1,4 Mrd. $ in die Entwicklung der Lithiumproduktion in Bolivien, die noch weitgehend unerschlossen ist, aber zur größten Mine der Welt werden kann.
BYD
BYD ist das führende EV-Unternehmen in China, mit 1.860.000 verkauften Fahrzeugen im Jahr 2022 und einem Umsatz von 20 Milliarden Euro im selben Jahr. Neben dem Markt für Elektrofahrzeuge will BYD, wie Tesla, sein überdimensioniertes Batterieangebot auch für andere Märkte nutzen. Eine Wallbox für den Hausgebrauch, die eine kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie verwendet.
Dazu kommt ein Solar- und Speicherlösungen Kombipaket. BYD besitzt eine vollständige Lieferkette, von den mineralischen Batteriezellen bis zu den Batteriepacks und eigene Recyclinglösungen. BYD versucht aktuell einen Fuß im europäischen Markt zu fassen, das die Aktienkurse bei Erfolg befeuern wird.
LG Energy Solutions
Der Zweig mit Batterien und Speicherlösungen des riesigen Konglomerat LG wird in Korea separat als LG Energy Solutions notiert und ist sinnvoller als eine Investition in die allgemeine LG-Aktie, um sich im Bereich Batterien zu engagieren.
Nichtsdestotrotz sind die Existenz und die Verbindungen zu den größeren LG-Gruppen wichtig, da LG Energy Solution seine Produkte als Teil eines Gesamtpakets anbieten kann, das auch Autoelektronik, Displays und Motoren umfasst, und sich sogar auf LG Chem als Rohstofflieferant verlassen kann.
Das Unternehmen ist sehr schnell gewachsen, hat seine Einnahmen zwischen 2020 und 2022 verdoppelt und ein negatives Einkommen in solide Gewinne verwandelt. Im Vergleich zu 2014 sind die Einnahmen von LG Energy Solution um mehr als das Siebenfache gestiegen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 30 %.
Panasonic
Panasonic war von Anfang an am Wachstum der Batterietechnologie beteiligt und war der erste Lieferant von Tesla, als das Unternehmen gerade einmal ein aufstrebendes Startup war. Das Unternehmen ist nach wie vor ein wichtiger Zulieferer in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge.
Seitdem hat das Unternehmen große Teile des Markts verloren und versucht aktuell durch die Gründung eines Joint Ventures mit Toyota zur Entwicklung neuer Batterietechnologien mit Schwerpunkt auf Festkörperbatterien, seinen Marktanteil wieder auszubauen.
Theoretisch sollten diese Batterien den Lithium-Ionen-Batterien überlegen sein: sicherer, schneller aufladbar und mit einer viel höheren theoretischen Dichte. Wer also nur wenig Risikokapital in Lithium Aktien investieren möchte, kann hier eine Wette auf den Erfolg von Panasonics Forschungsteam abschließen.
Lithium ETFs
Lithium ETFs investieren sowohl in die Aktien von Bergbauunternehmen als auch in die Aktien von Batterie-Herstellern. Es gibt aber auch ETFs, die nur in Bergbauunternehmen oder nur in Technologieunternehmen investieren. Die reinen Lithium ETFs haben ein eher geringes Fondsvolumen. Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF ist der größte Lithium ETF
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating
Der Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating (ISIN: IE00BLCHJN13) hat ein sehr geringes Fondsvolumen von 30 Mio. Euro und investiert diese in 38 Einzelpositionen mit einer jährlichen Gebühr von 0,6 %.
| Zeitraum | Kursänderung in % |
| 6 Monate | -11,07 |
| 1 Jahr | -24,58 |
| 3 Jahre | X |
| 5 Jahre | X |
Die größten Einzelpositionen des Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETFs sind Albemarle (9,84 %), TDK (6,62 %), NAURA Technology Group (5,27 %), Pilbara Minerals (4,88 %), Mineral Resources (4,83 %), Sociedad Quimica & Minera (4,33 %), Panasonic Holdings (4,32 %), CATL (Contemporary Amperex Tech) (4,29 %), Tianqi Lithium (4,28 %) und LG Energy Solution (4,24 %).
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (ISIN: IE00BF0M2Z96) hat ein geringes Fondsvolumen von 661 Mio. Euro und investiert diese in 31 Einzelpositionen mit einer jährlichen Gebühr von 0,49 %.
| Zeitraum | Kursänderung in % |
| 6 Monate | +13,4 |
| 1 Jahr | +4,01 |
| 3 Jahre | +7,86 |
| 5 Jahre | +120,68 |
Die größten Einzelpositionen im L&G Battery Value-Chain UCITS ETF sind HD Hyundai Electric (5,56 %), Sumitomo Electric Inds (4,76 %), TDK (4,66 %), ABB (4,59 %), Mercedes-Benz Group (4,44 %), Volkswagen (4,19 %), BMW (4,11 %), Renault (3,90 %), Honda Motor (3,87 %) und Pilbara Minerals (3,85 %).
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc
Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BKLF1R75) hat ein geringes Fondsvolumen von 167 Mio. Euro und investiert diese in 119 Einzelpositionen mit einer jährlichen Gebühr von 0,4 %.
| Zeitraum | Kursänderung in % |
| 6 Monate | +3,33 |
| 1 Jahr | -15,87 |
| 3 Jahre | -26,49 |
| 5 Jahre | X |
Die größten Einzelpositionen im WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF sind BMW (3,99 %), Joby Aviation (3,74 %), E ON (3,60 %), Archer Aviation (3,35 %), Mitsubishi Heavy (3,29 %), Bloom Energy (2,87 %), Wartsila Oyj (2,78 %), Siemens (2,77 %), JE00BM9HZ112 (2,07 %) und TDK (2,07 %).
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc)
Der iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE000WDG5795) hat ein sehr geringes Fondsvolumen von 4 Mio. Euro und investiert diese in 64 Einzelpositionen mit einer jährlichen Gebühr von 0,55 %.
Der iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) hat seit seiner Auflage am 31. Oktober 2023 um 4,76 % an Wert verloren.
Die größten Einzelpositionen im iShares Lithium Miners and Producers ETF sind TDK (11,86 %), Albemarle (11,54 %), Pilbara Minerals (8,72 %), CATL (Contemporary Amperex Tech) (6,73 %), Sony Group (5,10 %), Panasonic Holdings (5,00 %), LG Energy Solution (4,92 %), Sociedad Quimica & Minera (4,52 %), Samsung SDI (4,44 %) und Cosmo AM&T (3,54 %).
Wie zukunftssicher sind Lithium Investitionen - weißes Gold?
Der Handel mit Lithium Aktien ist anspruchsvoll, da Lithium Preisschwankungen unterliegt und stark von einer einzigen Technologie beeinflusst wird. Steigt die Nachfrage nach Batterien an, so steigt auch der Preis für Lithium an, bis die Produktion gesteigert werden kann.
Obwohl Lithium dominierend ist, ist es nicht der einzige Rohstoff für zukünftige Energiespeichertechnologien. Brennstoffzellentechnologien konkurrieren ebenfalls im Bereich der Elektromobilität, zusammen mit alternativen Materialien für Batterien. Es wird sogar an Batterien aus Atommüll gearbeitet.
Langfristige Prognosen deuten auf ein starkes Wachstum der Lithiumnachfrage in den nächsten zehn Jahren hin, da die Energiewende stark auf Batterien mit einem Lithiumanteil angewiesen ist. Analysten von Roskill erwarten bis 2030 ein Wachstum von mehr als 18 Prozent pro Jahr, wobei die Nachfrage bis 2030 auf über zwei Millionen Tonnen ansteigen soll. Damit sehen die weltweiten Reserven von 28 Millionen Tonnen gleich sehr klein aus, wobei die noch unerschlossene Vorkommen fehlen. Dadurch wird das Batterierecycling in Zukunft interessant werden.
Alleine Bolivien hat ein Lithium Vorkommen von 23 Mio. Tonnen angekündigt, was das größte Lithium Vorkommen der Welt ist. Der chinesische Hersteller BYD plant bereits 1,4 Mrd. Euro in das Land zu investieren, um die Vorkommen zu erschließen. Bei Erfolg könnte BYD zu der erfolgreichsten Lithium Aktie der Geschichte werden.
Die Hauptquelle für Lithiumförderung ist Solewasser aus Salars (salzige Seen) im Lithium-Dreieck von Chile, Bolivien und Argentinien. Südamerika könnte dadurch in den nächsten Jahren starken wirtschaftlichen Wachstum erleben, wenn genügend Geld bei den eignen Staaten ankommt.
Neben Lithium spielen auch Technologiemetalle und seltene Erden eine wichtige Rolle in der Entwicklung von High-Tech-Produkten und erneuerbaren Energien. Diese Metalle sind entscheidend für die Herstellung von Elektromotoren, Windturbinen, Solarmodulen und anderen innovativen Technologien.
Seltene Erden wie Neodym, Dysprosium und Praseodym sind beispielsweise unverzichtbare Bestandteile von leistungsstarken Magneten für Elektromotoren in Elektrofahrzeugen und Windturbinen. Die Energiewende benötigt eine Reihe von exotischen Metallen aus allen Regionen der Welt, nicht nur seltene Erden aus China.
Weiterführende Links
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Thomas Breithaupt
Redakteur
Mit einer Leidenschaft für Technik- und Finanzthemen war der Schritt vom Physikstudium zum Wirtschaftsjournalismus vorprogrammiert. Das analytische Denkvermögen hilft, sachlich zu berichten und neben der Entwicklung von Software eine fundierte Berichterstattung zu erstellen. Zwischen den Recherchen hilft Sport dabei, einen klaren Kopf zu bewahren und hält fit für den Surfurlaub.
